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重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿

发布时间:2020-09-30 23:32编辑:小狐阅读: 837次 手机阅读

中国基金报记者 李树超

今年上半年全国企业年金成绩单出炉。

在今年股市优异表现下,上半年企业年金同样亮点颇多:全国企业年金总规模逼近2万亿元关口,上半年规模猛增1800多亿,其中投资收益709亿元。

在年金规模大扩容中,泰康资产有限公司、易方达基金等5家机构上半年规模增长超百亿,博时基金、银华基金等则在多个类别的年金组合中收益率排名居前,上半年投资收益亮眼。

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图1)

全国企业年金总规模逼近2万亿元

上半年净赚709亿

近日,人力资源和社会保障部公布全国企业年金基金业务数据,截至2020年二季度末,全国9.97万个企业积累企业年金总规模为1.98万亿元,历史上首次逼近2万亿元关口。

1.98万亿元的规模,比去年底猛增1811.27亿元,半年时间规模增幅10.07%。目前,参加企业年金的职工人数增至2636.86万人。

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图2)

图2:全国企业年金历年企业数量和积累基金走势图

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图3)

受新冠肺炎疫情和全球流动性宽松影响,今年上半年A股结构性行情突出,市场快速回暖,而债市则面临高位调整,固收类资产表现乏力。企业年金组合中,含权益类资产的表现也要明显优于固收类资产。

从整体收益情况看,今年上半年,全国企业年金投资收益为709.17亿元,上半年加权平均收益率为3.9%。其中,二季度收益贡献最大,当季投资收益556.22亿元,加权平均收益率高达2.99%。

从企业年金计划的不同类别来看,含权益类资产的表现也明显优于固收类组合收益。

今年上半年,单一计划和集合计划中的固定收益类组合的加权平均收益率分别为2.67%、2.78%,相比较而言,单一计划和集合计划中的含权益类组合收益率分别为高达4.14%、4.48%,权益类资产分别跑赢约150个BP、170个BP。

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图4)

谈及年金组合的上述表现,北京一位大型公募年金业务人士分析,上半年股市和债市都出现明显的交易性行情。以新冠肺炎疫情爆发和控制为转折点,世界主要大国在疫情爆发后都相继采取了流动性宽松政策,为股市表现带来较大利好,债市则出现明显调整,对年金投资组合带来阶段性扰动。总体而言,上半年企业年金配置的权益类资产对组合贡献较大,而固收类资产则相对逊于权益类资产。

5家机构规模增长超百亿

易方达基金新晋“千亿级”俱乐部

在全国企业年金总规模迈步2万亿的大趋势下,多数企业年金机构上半年大踏步前进,5家机构规模增长超百亿,易方达基金新晋年金“千亿级”俱乐部,规模超千亿的年金机构也增至7家。

从各家机构情况看,今年上半年22家年金人中,20家规模实现了净增长。泰康资产有限公司最新规模3222亿元,仍然位居企业年金规模首位,上半年规模新增366亿元,新增规模体量位居首位。

平安养老保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司年金组合资产规模分别为2549亿元、2190亿元,分居二、三名,两家机构上半年新增规模也都超过了200亿元。

另外,太平养老保险股份有限公司、易方达基金的年金组合,上半年规模新增也超过百亿,易方达基金总规模达到1009亿元,新晋千亿级“俱乐部”

表1:今年上半年企业年金规模排名和变化

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图5)

从各家机构的投资成绩单看,博时基金、银华基金等上半年投资收益亮眼,分别在多个类别的年金组合中收益率排名居前。

具体来看,单一计划固收类组合中,国泰基金以3.94%的加权平均收益率位居榜首,博时、银华基金分别以3.3%、3.06%收益率分列二、三名。

单一计划含权益类组合中,博时基金收益率5.97%居首,华泰资产有限公司以5.96%收益率紧随其后,招商、国泰、华夏、海富通基金等多家机构收益率也超过5%,位居行业前列。

集合计划方面,集合计划固收类组合中,博时基金上半年以3.9%收益率同样位居榜首,平安养老保险股份有限公司收益率3.58%次之,华夏、华泰资产有限公司等分别以2.82%、2.66%收益率分居3、4名。

集合计划含权益类组合中,银华基金收益率最佳,上半年加权平均收益率为7.89%;博时基金也高达7.84%,位居第二名。随后的平安养老保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司收益率也超过5%,在权益类市场皆斩获不俗收益。

表2:今年上半年机构各类企业年金组合加权平均收益率情况

重磅,今年上半年全国企业年金成绩单出炉,5家机构规模增长超百亿(图6)

Chinafundnews

本文相关词条概念解析:

年金

年金,国外叫annuity,是定期或不定期的时间内一系列的现金流入或流出。年金额是指每次发生收支的金额。年金期间是指相邻两次年金额间隔时间,年金时期是指整个年金收支的持续期,一般有若干个期间。参与年金计划是一种很好的投资安排,而提供年金合同的金融机构一般为保险公司和国库券等,比如你购买养老保险,其实就是参与年金合同。年金终值包括各年存入的本金相加以及各年存入的本金所产生的利息,但是,由于这些本金存入的时间不同,所以所产生的利息也不相同。

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