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亿美元下调,嘉年华集团表示

发布时间:2020-04-05 22:30编辑:小狐阅读: 218次 手机阅读

亿美元下调,嘉年华集团表示(图1)

在面临新型冠状病毒疫情带来的前所未有的下,全球最大的邮司嘉年华集团启动了60 亿美元的募资计划。

美国跨国独立投资银行和金融服务公司William Blair 的分析师Sharon Zackfin 预计,嘉年华集团每月流动资金需求高达10 亿美元。这之中包括2 亿至3 亿美元的船舶持续成本,估计每艘船每月长期闲置成本约为100 万美元,而短期闲置成本则约为每月200 万美元至300 万美元。

其他成本还包括押金退款(截止2 月底为47 亿美元,3 月上半月有45% 的客户选择改签未来行程并获得额外积分以取代退款)债务到期(11 月到期的15 亿美元)以及利息,资本改善和出口信贷安排未涵盖的新船增长。同时,和营销支出的削减以及2020 年资本支出低于原计划约10 亿美元,这些因素部分抵销了流动资金需求。

在疫情影响下,嘉年华集团的大部分豪华邮轮已经暂停,停航时间一直持续至5 月中旬。另外,嘉年华集团旗下多个邮轮品牌的豪华邮轮已经发生了几起重大疫情、隔离和死亡事件,引发负面宣传甚至对品牌吸引力产生长期影响。

为了满足庞大的资金需求,3 月31 日,嘉年华集团表示,计划发行价值12.5 亿美元的股票、30 亿美元的有担保债券和17.5 亿美元的可转换债券,这些债券的到期日均为2023 年。

4 月1 日,嘉年华集团发布公告称,将以每股8 美元的价格公售6250 万股普通股,募资5 亿美元,总额比之前的12.5 亿美元下调,预计将于2020 年4 月6 日完成。所得资金将用于一般公司用途。同时,嘉年华集团还宣布,已向合资格买家发售总值40 亿元的第一优先抵押债券和总值17.5 亿元的5.75% 可转换优先债券。

在3 月13 日,嘉年华集团已经全额动用了30 亿美元的循环信贷额度,以增加其头寸并保持财务灵活性。不过,瑞银集团的分析师当时认为,嘉年华集团可能仍面临13 亿美元的资金短缺。

本文相关词条概念解析:

嘉年华

嘉年华(Carnival)早在欧洲是一个传统的节日。嘉年华的前身是欧美“狂欢节”的英文音译,相当于中国的“庙会”,最早起源于古埃及,后来成为古罗马农神节的庆祝活动。多年以来,“嘉年华”逐渐从一个传统的节日,到今天成为包括大型游乐设施在内,辅以各种文化艺术活动形式的公众娱乐盛会。全世界各地有着花样繁多的嘉年华会,并成为很多城市的标志。

标签: 嘉年华集团 美元 嘉年华 邮轮 集团
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