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基金发行冰火两重天,业绩平庸或是发行困难主因

发布时间:2020-02-14 17:26编辑:小狐阅读: 934次 手机阅读

受新冠肺炎疫情影响,多只新基金宣布推迟募集

近期易方达、天弘基金、永赢基金、平安基金、交银施罗德等基金公司发布公告称,推迟新基金募集计划。

基金发行冰火两重天 推迟募集和爆款产品并存

1月30日,易方达裕富债券基金发布公告,推迟基金募集时间,具体发售时间将另行公告。

1月31日,天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)发布公告称,暂不募集。

2月1日,永赢基金亦发布公告。原定募集时间改期,目前还未公布发售时间。

2月3日,平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金发布公告推迟募集。

2月5日,交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金发布公告,原定募集期调整为2020年2月17日至2020年3月17日。

然而推迟募集不是一个普遍的现象,今年以来已经有多只爆款产品出现。

2月6日,鹏华价值成长混合基金当日在招商银行单日发售超50亿元,全渠道累计近70亿元,于2月6日提前结束募集。

2月6日,万家自主创新募集额度超过基金发售公告约定的30亿元限额并进行比例配售,提前结束募集。

2月7日,东方红资产的东方红恒阳五年定开混合基金,仅发行一天就吸引了超90亿元的认购资金,远超20亿元的规模上限,提前结束募集。

此外,还有华夏中证新能源汽车ETF、国海基本面优选混合、招商科技创新混合基金、诺德汇盈纯债一年定期开放基金等产品提前结束募集。

截止到2月13日,建信科技创新混合基金在发行首日即宣告提前结束募集,该基金当日募集规模已经超过70亿元。

业绩平庸或是发行困难主因

从上述产品来看,爆款产品诞生的基础是由于有一位长期业绩稳定的基金经理,而延迟募集的产品则基金经理业绩平庸不少。

爆款产品中,鹏华价值成长混合由陈璇淼任职期间最佳回报率101.40%,万家自主创由黄兴亮担任基金经理,任职期间最佳回报率91.14%,国富基本面优选的拟任基金经理赵晓东,任职期间最佳基金回报191.85%。

延迟募集募集的产品中,天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金,基金经理戴险峰累计任职时间1年又85天,现任基金资产总规模1.10亿元,任职期间最佳基金回报0.71%。

资料显示戴险峰任职期间过两只基金,其中易方达黄金主题A业绩差强人意,数据显示,戴险峰从2016年8月20日到2017年6月20日业绩回报为-5.36%,跑输业绩比较基准。天弘养老2035三年(FOF)也长期业绩不佳。

基金发行冰火两重天,业绩平庸或是发行困难主因(图1)

另外一只延迟募集的基金,平安增利六个月定期开债基金经理为高勇标,资料显示高勇标累计任职时间2年又230天,现任基金资产总规模135.22亿元,任职期间最佳基金回报14.85%。现11只基金,一拖多严重,业绩同类排名靠后。

本文相关词条概念解析:

基金

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

标签: 基金 戴险峰 高勇标 业绩 公告
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