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补血,时隔7年再现上市银行配股,其他银行跟不跟

发布时间:2020-07-10 19:11编辑:小狐阅读: 151次 手机阅读

上市银行“补血”忙。日前,江苏银行(600919,SH)发布配股预案,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售数量不超过34.63亿股,募集资金不超过200亿元,募资净额全部用于补充核心一级资本。

某国有大行总行投资经理接受《每日经济新闻》记者采访时表示,相较于定增、可转债等方式,配股的优势在于不会改变股权结构,还能降低市盈率,对于新投资者具有吸引力。

时隔7年再现上市银行配股

在江苏银行的配股预案中,该行拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东进行配售,若以该行截至2020年3月31日的总股本115.45亿股为基数测算,本次配售股份数量不超过34.63亿股。

关于配股定价,江苏银行称将参考该行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,考虑该行发展与股东利益等因素,同时考虑该行未来三年的核心一级资本需求,最终配股价格在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

截至7月10日收盘,江苏银行报收6.36元/股,较前一日下跌4.65%。

上述配股预案显示,本次配股募集资金不超过200亿元(含)所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本,提高该行资本充足率。

每日经济新闻记者注意到,除了计划配股融资,今年4月初,江苏银行发行完毕200亿元无固定期限资本债券,募集资金用于补充该行其他一级资本。

数据显示,截至今年一季度末,江苏银行核心一级资本充足率为8.51%、一级资本充足率9.94%、资本充足率12.65%,较2019年末分别减少了0.08个百分点、0.16个百分点和0.24个百分点。

江苏银行未来三年(2020~2022年)股东回报计划显示,在符合对于银行资本充足率等主要指标标准以及股利分配相关要求的情况下,该行每年以形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,不同发展阶段采取差异化分红政策。

每日经济新闻记者用Choice统计发现,A股银行股实施配股主要集中于2010年。彼时,招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行先后公告配股计划,7家银行合计募资约1353亿元。之后,中信银行于2011年实施配股,募集资金约176亿元。2013年,招商银行再次实施配股,募集资金约275亿元。

银行迫切补充资本

某国有大行总行投资经理接受《每日经济新闻》记者采访时表示,相较于定增、可转债等方式,配股的优势在于不会改变股权结构,还能降低市盈率,对于新投资者具有吸引力。

中国研究局课题组此前撰文称,当前,与满足实体经济发展的正常融资需求相比,商业银行还存在较大资本缺口,面临资本补充渠道少、难点多、进展慢的难题。在积极拓展外源资本补充渠道的同时,维持银行一定的利润增长,有助于保持其内源资本补充能力,增强支持实体经济和防范风险的能力。

银数据显示,2020年一季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.88%,较上季末下降0.04个百分点;一级资本充足率为11.94%,较上季末下降0.01个百分点;资本充足率为14.53%,较上季末下降0.11个百分点。

5月27日,金融稳定发展委员会办公室发布称,将于近期推出11条金融改革措施,提及出台《中小银行深化改革和补充资本工作方案》进一步推动中小银行深化改革,加快中小银行补充资本,坚持市场化法治化原则,多渠道筹措资金,把补资本与优化公司治理有机结合起来。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,中小银行资本补充渠道有可能进一步拓宽,除普通股、优先股和无固定期限资本债券、二级资本债券等手段之外,部分中小银行还可能通过改革重组等方式,引入外部资金。

本文相关词条概念解析:

配股

配股是上市公司向原股东发行新股、筹集资金的行为。按照惯例,公司配股时新股的认购权按照原有股权比例在原股东之间分配,即原股东拥有优先认购权。配股由于不涉及新老股东之间利益的平衡,因此操作简单,审批快捷,是上市公司最为熟悉的融资方式。配股要求公司最近3个会计年度除非经常性损益后的净资产收益率平均不低于6%。由于可转换债券的转股价格一般高于发行前一段时期的股票平均价格,如果可转换债券被转换了,相当于发行了比市价高的股票,在同等股本扩张条件下,与增发和配股相比,可为发行人筹集更多的资金。

标签: 江苏银行 配股 银行 资本 资本充足率
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